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Sie wollen Geld anlegen, haben aber noch keine klare Vorstellung, wie Sie es investieren sollen? Die Kapitalmärkte sind immer in Bewegung und die Zusammenhänge oft komplex – bei uns haben Sie einen kompetenten persönlichen Ansprechpartner, mit dem Sie gemeinsam Ihre Finanzen planen können. Wir helfen Ihnen gerne durch den Finanzdschungel und unterstützen Sie dabei, die für Sie geeignete Anlagestrategie zu finden.
 

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Unsere Leistungen

Individuelle Anlageberatung

Individuell

Egal, ob beispielsweise zum Kapitalerhalt oder zur Kapitaloptimierung: Gemeinsam finden wir eine Anlagestrategie, die zu Ihren individuellen Anlagezielen, finanziellen Möglichkeiten und Ihrer Risikoneigung passt. Unsere Beratung ist für Sie kostenfrei.

Objektive Anlageberatung

Objektiv

Wir stehen Ihnen zur Seite, Ihre individuelle Anlagestrategie zu definieren und darauf abgestimmte Anlagevorschläge zu entwickeln – nach objektiven Kriterien und mit unserer langjährigen Kapitalmarktexpertise. Entdecken Sie unser umfangreiches Beratungsuniversum.

Flexible Anlageberatung

Flexibel

Wir zeigen Ihnen, welche Chancen sich bieten und welche Risiken es gibt. So können Sie die Anlageentscheidungen treffen, mit denen Sie sich wohl fühlen. Ihre Aufträge können Sie bequem online umsetzen, per Fax oder postalisch an uns senden. Im Online-Banking behalten Sie Ihr Vermögen im Blick – zu jeder Zeit.

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Persoenliches Gespraech

2.

Persönliches Gespräch

Gemeinsam finden wir eine Anlagestrategie, die zu Ihrem persönlichen Rendite-Risiko-Profil passt. Dafür nutzen wir den Geeignetheitstest gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG-Bogen).

Individuelle Anlageempfehlung

3.

Individuelle Anlageempfehlung

Nach dem Gespräch erstellen wir ein Portfolio, das auf Ihre Anlagestrategie zugeschnitten ist. Sie entscheiden natürlich, ob Sie unserer Anlageempfehlung folgen möchten.

Unser Berater-Team

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Erol Yamak

Leitung Anlageberatung
Anlageberater seit 1996
Bei finvesto seit 2004

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Tel. +49 89 45460 - 389

Anlageberater Erol Yamak
 
Silke Dietz

Anlageberaterin
Anlageberaterin seit 1994
Bei finvesto seit 1999

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Tel. +49 89 45460 - 389

Anlageberaterin Silke Dietz
 
Roland Ebhardt

Anlageberater
Anlageberater seit 1984
Bei finvesto seit 2007

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Tel. +49 89 45460 - 389

Anlageberater Roland Ebhardt
 
Markus Feuereisen

Anlageberater
Anlageberater seit 2007
Bei finvesto seit 2016

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Tel. +49 89 45460 - 389

Anlageberater Markus Feuereisen
 
Stephanie Ihlenfeldt

Anlageberaterin
Anlageberaterin seit 1996
Bei finvesto seit 2001

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Tel. +49 89 45460 - 389

Stephanie Ihlenfeldt
 
Matthias Kellner

Anlageberater
Anlageberater seit 2008
Bei finvesto seit 2014

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Anlageberater Matthias Kellner
 
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Unser Beratungsuniversum

Alle Fonds und ETFs auf einen Blick!
Weitere Informationen zu unserem Fondsauswahlprozess für unser Beratungsuniversum finden Sie hier.

Fondsname ISIN Fondsgesellschaft Infos
ACATIS Datini Valueflex Fonds B DE000A1H72F1 ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
ACATIS VALUE EVENT FONDS A DE000A0X7541 ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 A - EUR LU1089088311 Allianz Global Investors
AGIF - Allianz Europe Equity Value - A - EUR LU1143163779 Allianz Global Investors
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR LU1548497186 Allianz Global Investors
AGIF - Allianz Income and Growth - A - USD LU0964807845 Allianz Global Investors
AGIF - Allianz Oriental Income - Ertr. Asien Pazif. A2 - EUR LU1173936821 Allianz Global Investors
AGIF - Allianz Thematica - A - EUR LU1479563717 Allianz Global Investors
Allianz Adifonds DE0008471038 Allianz Global Investors
Allianz Adiverba - A - EUR DE0008471061 Allianz Global Investors
Allianz Best-in-One Balanced - A - EUR LU0072229809 Allianz Global Investors
Allianz Euro Cash - A - EUR LU0052221412 Allianz Global Investors
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR) DE0008475047 Allianz Global Investors
Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR) DE0009797670 Allianz Global Investors
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR LU0224473941 Allianz Global Investors
Fondak A DE0008471012 Allianz Global Investors
Fondis A DE0008471020 Allianz Global Investors
Kapital Plus - A - (EUR) DE0008476250 Allianz Global Investors
Plusfonds A (EUR) DE0008471087 Allianz Global Investors
AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE - C (C) DE000A0RL2V3 Amundi Luxembourg S. A.
Amundi ETF MSCI World ex EMU UCITS ETF - EUR (C/D) FR0010756114 Amundi Luxembourg S. A.
Amundi EUR Floating Rate Corpor. Bd ESG UCITS ETF Acc LU1681041114 Amundi Luxembourg S. A.
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc LU1650489385 Amundi Luxembourg S. A.
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc LU1650491282 Amundi Luxembourg S. A.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc LU1900066207 Amundi Luxembourg S. A.
Amundi MSCI World II UCITS ETF - Dist FR0010315770 Amundi Luxembourg S. A.
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond ESG A EUR AD (D) LU2357810188 Amundi Luxembourg S. A.
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR LU1190417599 Amundi Luxembourg S. A.
Assenagon I Multi Asset Conservative (P) LU1297482736 Assenagon Asset Management S.A.
AXA WF - Euro 7-10 A (auss.) LU0251659347 AXA Investment Managers Paris
AXA WF - Euro Credit Total Return A auss. EUR LU1164219922 AXA Investment Managers Paris
AXA WF - Global Inflation Short Dur. Bds A th. EUR hdg (95%) LU1353950725 AXA Investment Managers Paris
AXA WF - US Dynamic High Yield Bonds A (thes.) USD LU1105449950 AXA Investment Managers Paris
SQUAD - VALUE B LU0376514351 Axxion S.A.
Barings Developed and Emerg. Mkts High Yld Bd A EUR Inc IE0004851808 Baring Asset Management
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) IE00BF11F458 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) IE00B1FZSC47 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00BCRY6227 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) IE00BKM4GZ66 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) IE00B4L5Y983 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) IE00B5BMR087 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) DE0006289382 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) IE00B4L60045 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) IE00B3VTMJ91 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) IE0008471009 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF IE00B02KXM00 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF IE00BCLWRD08 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) IE00BYYHSM20 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) IE00BYVJRR92 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) DE000A0F5UF5 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) IE00B43HR379 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF IE0008470928 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe 600 Construct. & Mater. UCITS ETF (DE) DE000A0H08F7 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe 600 Pers. & Househ. Goods UCITS ETF DE DE000A0H08N1 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) DE0002635307 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) DE000A0Q4R02 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) DE0005933998 BlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD Hedged LU0494093205 BlackRock Investment Management
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 EUR LU0171288334 BlackRock Investment Management
BlackRock Global Funds - Natural Resources Fund A4GUSD LU0654597011 BlackRock Investment Management
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USD LU0124384867 BlackRock Investment Management
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A2 USD LU0154237225 BlackRock Investment Management
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR LU0171301533 BlackRock Investment Management
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR LU0171307068 BlackRock Investment Management
BSF - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies A2 USD LU1289970086 BlackRock Investment Management
BNP Paribas Funds Euro Money Market C Dist LU0083137926 BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies C EUR LU0616945282 Candriam Sustainable SICAV
Candriam Bonds Global High Yield C LU0170291933 Candriam Sustainable SICAV
Candriam Equities L Biotechnology C EUR LU1120766388 Candriam Sustainable SICAV
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc LU1299306321 Carmignac Gestion S.A.
Comgest Growth America EUR R Acc IE00B6X2JP23 Comgest SICAV
Deka-OptiRent 3y TF LU0332479749 Deka International (Luxembourg) S.A.
DWS Aktien Schweiz CHF LC DE000DWS0D27 DWS International GmbH
DWS European Opportunities LD DE0008474156 DWS International GmbH
DWS Top Dividende LD DE0009848119 DWS International GmbH
DWS Invest Global Infrastructure LD LU0363470237 DWS Investment S.A.
DWS Invest Latin American Equities LC LU0399356780 DWS Investment S.A.
DWS USD Floating Rate Notes USD LD LU0041580167 DWS Investment S.A.
Xtrackers Bl. Com. ex-Agric & Livest Swap UCITS ETF 1C EUR H LU0292106167 DWS Investment S.A.
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C LU0274211480 DWS Investment S.A.
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C LU0290356871 DWS Investment S.A.
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C LU0290357176 DWS Investment S.A.
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov. Bond Yield Plus UCITS ETF 1C LU0524480265 DWS Investment S.A.
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C LU0321465469 DWS Investment S.A.
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C LU0322250712 DWS Investment S.A.
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D IE00B9MRHC27 DWS Investment S.A.
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C IE00BM67HL84 DWS Investment S.A.
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C LU0274208692 DWS Investment S.A.
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (EUR) LU0702159772 Fidelity Investments
Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (EUR) LU0318931192 Fidelity Investments
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR LU0731782404 Fidelity Investments
Fidelity Funds - Global Income Fd A QIncome (EUR) Hedged LU0893310481 Fidelity Investments
Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd A Acc (EUR) LU0766124712 Fidelity Investments
Fidelity Funds - Global Technology Fund A Acc (EUR) LU1213836080 Fidelity Investments
Fidelity Funds - Global Technology Fund A Acc (USD) LU1046421795 Fidelity Investments
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-Euro LU0413543058 Fidelity Investments
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY LU0161332480 Fidelity Investments
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Auss. IE00BYXVGZ48 Fidelity Investments
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU0323578657 Flossbach von Storch Invest S.A.
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fd A acc EUR LU0300743431 Franklin Templeton Investment Funds SICAV
Konwave Gold Equity Fund (EUR) B LU0223332320 GAM Investment Management [Switzerland] AG
Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Ptf. Base LU1057460591 Goldman Sachs Asset Management B.V.
Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund A2 USD LU1897414303 Henderson Management S.A.
Janus Henderson Horizon Pan Europ. Property Equities A3 EUR LU0209156925 Henderson Management S.A.
Janus Henderson Horizon Pan Europ. Smaller Companies A1 EUR LU1611731263 Henderson Management S.A.
Janus Henderson US Short-Term Bond Fund A2 HEUR IE0009533641 Henderson Management S.A.
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) LU0512127621 J.P. Morgan Asset Management
JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR (acc) IE00BD9MMF62 J.P. Morgan Asset Management
JPM Flexible Credit Fund A (acc) - EUR (hedged) LU0469576366 J.P. Morgan Asset Management
JPM Global Dividend A (acc) - EUR LU0329202252 J.P. Morgan Asset Management
JPM Global Focus A (acc) - EUR LU0210534227 J.P. Morgan Asset Management
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR LU0974360454 J.P. Morgan Asset Management
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR LU1864442998 J.P. Morgan Asset Management
LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit R DE0008480682 LBBW Asset Management Investment GmbH
Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507 Lupus alpha Investment GmbH
MEAG EuroBalance A DE0009757450 MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
MEAG EuroKapital DE0009757468 MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP-EUR LU1915690595 Nordea Investment Funds S.A.
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP-EUR LU0994683356 Nordea Investment Funds S.A.
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-EUR LU0705259769 Nordea Investment Funds S.A.
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP-EUR LU1694212348 Nordea Investment Funds S.A.
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C LU0800346016 ÖkoWorld Lux. S.A.
Pictet - Global Environmental Opportunities-P EUR LU0503631714 Pictet Funds
Pictet - Premium Brands-P dy EUR LU0217139533 Pictet Funds
Pictet - Robotics-P EUR LU1279334210 Pictet Funds
Pictet - Timber-P EUR LU0340559557 Pictet Funds
Pictet - Water-P EUR LU0104884860 Pictet Funds
PIMCO Emerging Local Bond Fund E EUR acc IE00B5ZW6Z28 PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.
PIMCO Global High Yield Bond Fund E inc IE00B193ML14 PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R)(A) AT0000859509 Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH
Robeco Indian Equities (EUR) D LU0491217419 Robeco Asset Management
Robeco QI Global Dynamic Duration (EUR) DH LU0084302339 Robeco Asset Management
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist LU0229773345 Sarasin Investmentfonds SICAV
Schroder ISF Emerging Europe A Dis LU0106820458 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Schroder ISF Global Credit Income USD C Dis M LU1514167219 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc LU0270818197 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF IE00BKWQ0N82 State Street S.A.
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF IE00BKWQ0J47 State Street S.A.
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF IE00BSPLC413 State Street S.A.
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF IE00BYTRR863 State Street S.A.
CT (Lux) American Smaller Companies 1EP EUR LU1864950636 Threadneedle Investments
CT (Lux) American Smaller Companies 1U USD LU1864950719 Threadneedle Investments
UBS - MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc LU1169821292 UBS Global Asset Management
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc LU0086177085 UBS Global Asset Management
UBS (Lux) Bond Sicav - Gbl Short Term Flex. (USD) EUR h P-a LU0706127809 UBS Global Asset Management
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc LU0049842262 UBS Global Asset Management
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc LU0033040865 UBS Global Asset Management
BKC Treuhand Portfolio I DE000A0YFQ92 Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dist IE00B3RBWM25 Vanguard Group [Ireland] Ltd
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF IE00BG143G97 Vanguard Group [Ireland] Ltd

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Unser Fondsauswahlprozess

Das finvesto Fondsangebot umfasst aktuell rund 10.000 Fonds und 1.500 ETFs. Um die geeigneten Fonds und ETFs für unser Beratungsuniversum auszuwählen, haben wir einen Auswahlprozess entwickelt. Lesen Sie auch unsere nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten.
Unsere Bewertungskriterien:

Individuelle Anlagestrategien für Ihr Geld

Anlagestrategien

Vermögensaufbau

Gemeinsam besprechen wir Ihre finanzielle Ausgangssituation und finden eine Anlagestrategie für Ihre Ziele.

Vermögenserhalt

Aufgrund der geringen Renditen für Sparbuch und -konto und gestiegener Inflation kommt dem Vermögenserhalt eine wichtige Rolle zu. Wir unterstützen Sie dabei!

Vermögensstrukturierung

Um Schwankungen in den internationalen Finanzmärkten gut abzufedern und Chancen frühzeitig zu nutzen, setzen wir auf breit gestreute Anlagen.

Depot-Check

Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf Ihr Depot werfen. Mit einem Depot-Check überprüfen wir, ob Ihr Depot gut aufgestellt ist oder ob es noch Optimierungspotenzial gibt.

Digitale Vermögensverwaltung

Sie möchten Anlageentscheidungen lieber in professionelle Hände geben? Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne über unsere Lösungen.

Vorsorge für den Nachwuchs

Bereits mit regelmäßigen Sparbeträgen ab 1 Cent können Sie bei finvesto das Fundament für Ihre Kleinen legen.

Nachhaltige Geldanlage

Sie legen auch bei Ihrer Geldanlage Wert auf Nachhaltigkeit? Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne über unsere Lösungen.

Sie fragen, unsere Berater antworten

Sie haben eine Frage zur Fondsanlage oder ein bestimmtes Thema, das Sie aktuell beschäftigt? Kein Problem! Kontaktieren Sie unser Beraterteam. 

Aktuelles Thema

Was kann Anlageberatung leisten und was nicht?

„Wir helfen Ihnen, Ihre Ziele und Bedürfnisse zu identifizieren und zu strukturieren. Daraufhin erarbeiten wir konkrete Vorschläge für Sie. Kapitalanlage ist ein komplexes Thema, selbst Profis zweifeln mal, ob der eingeschlagene Weg stimmt! Deswegen unser Angebot: Wir treten an als Partner, um Strategien zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln. Sie haben also immer die Chance auf eine neue Idee, die weiterhelfen kann!“

Lesen Sie jetzt mehr in der 4. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberater Erol Yamak
Aktuelles Thema

Sollte man lieber in aktiv gemanagte Fonds oder in ETFs investieren?

„Das kann man pauschal nicht beantworten. Sobald man eine gewisse Branche, eine Region oder auch ein Thema abbilden möchte, lohnt sich oftmals aufgrund der Expertise ein aktiv gemanagter Fonds. Andere Strategien können auch nur über einen aktiv gemanagten Fonds abgebildet werden. ETFs eignen sich dann, wenn man nur einen gewissen Index abbilden möchte und auch auf ein Risikomanagement innerhalb des Fonds verzichten will.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 3. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberater Markus Feuereisen
Aktuelles Thema

Wie lege ich richtig an?

„Jeder Mensch hat seine eigene Risikobereitschaft und die Ziele der Geldanlage sind so individuell wie das Leben selbst. Die Empfehlung für eine mögliche Aufteilung des Kapitals auf verschiedenen Anlageklassen – Aktien-, Misch-, Renten- und Immobilienfonds – ist deshalb immer abhängig von den Informationen, die wir von unseren Kunden bekommen. Und ganz wichtig ist, in Kontakt bleiben, das Leben kann sich verändern und damit vielleicht auch so manche Anlagestrategie.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 2. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberaterin Stephanie Ihlenfeldt
Aktuelles Thema

Für welchen Anlegertyp könnte ein Entnahmeplan interessant sein?

„Grundsätzlich für jeden Anleger, der regelmäßige Kosten oder Ausgaben decken will und dafür Erträge aus seinem Depot verwenden möchte. Das gilt z. B. für Mieter mit Kapitalvermögen oder für Eltern und Großeltern, die ihre Kinder oder Enkel regelmäßig unterstützen wollen. Wichtig, der Entnahmeplan ist zeitlich nicht gebunden und kann jederzeit verändert oder beendet werden. Wir helfen Ihnen gerne bei der konkreten Ausgestaltung.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 5. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberaterin Silke Dietz
Aktuelles Thema

Was bedeutet der Begriff „Core Satellite“ in der Kapitalanlage?

„Der Core-Satellite-Ansatz ist eine Anlagestrategie, die das Gesamtportfolio in zwei Einzelportfolios mit unterschiedlicher Gewichtung und Ausrichtung aufteilt. Der „Core-Anteil“ soll in erster Linie als langfristiger Bestandteil der Gesamtstrategie dienen und für Kapitalerhalt sorgen. Der „Satellite-Anteil“ stellt folglich den beweglichen Teil des Portfolios dar, der für die nötige Rendite und damit für den dynamischen Vermögenszuwachs im Depot sorgen soll.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 3. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberater Roland Ebhardt
Aktuelles Thema

Kann ich mein Geld auch nachhaltig anlegen?

„Das gestiegene Umweltbewusstsein schlägt sich auch im Finanzmarkt immer stärker nieder. Kurz gesagt geht man im Allgemeinen davon aus, dass nachhaltig wirtschaftende Unternehmen auch langfristig am erfolgreichsten sind. Daher rücken in der Finanzwelt immer mehr die sogenannten ESG-Kriterien in den Mittelpunkt. Neben Umwelt (E=Environment) und sozialen Themen(S=Social) geht es auch um gute Unternehmensführung (G=Governance). Auch in der Fondsbranche und damit in der Anlageberatung gewinnen nachhaltige Fonds immer mehr an Bedeutung.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 4. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberater Markus Feuereisen

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